东和新材：已与英、日国际知名耐火材料企业下属公司建立长期稳定合作关系

3月14日上午，东和新材(839792.BJ)向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及公司客户情况，东和新材董事长、总经理毕胜民表示，公司客户主要包括直接用户及贸易商。公司已与国际知名耐火材料企业英国维苏威集团下属企业营口鲅鱼圈耐火材料有限公司、日本黑崎播磨集团下属企业营口黑崎铁瑞耐火材料有限公司、南非知名钢铁企业ArcelorMittal Southafrica Limited(阿赛洛米塔尔)、印度知名钢铁企业Tata Steel BSL Limited(塔塔布衫)、国内知名钢铁企业吉林建龙钢铁有限责任公司，国际行业资深贸易商客户Southern Minerrals IntlTrading Ltd(南方矿产)、Normag Gmbh(德国诺马)、大连赛诺五金矿产有限公司等客户建立长期稳定的合作关系。公司依靠自身的技术积累、规模优势、稳定的产品质量、极具竞争力的产品性价比赢得客户的普遍认可。

天眼查信息显示，东和新材成立于2001年10月，2016年11月公司在新三板挂牌，后于2020年6月进入新三板创新层。自设立以来，东和新材一直专注于以镁质新材料的研发、生产及销售，是一家专注菱镁资源综合利用的高新技术企业。目前，公司主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、定形及不定形耐火制品、菱镁矿石等。

资料显示，菱镁矿石是生产镁砂产品的主要原材料，镁砂产品主要成分为氧化镁。由于氧化镁具有较高的耐火性、黏结性及其他优良的物理特性，因此镁砂被广泛应用于冶金耐火材料、建材胶凝材料、化工脱硫剂等领域;而耐火制品主要应用于钢铁、水泥等高温工业。

值得一提的是，作为国家工信部认定唯一的菱镁矿综合利用示范工程企业，全景网了解到，早在2005年，东和新材便开始对菱镁矿的资源综合利用进行攻关和研究，在菱镁矿尾矿综合利用方面做了大量科学细致的调研工作，为长期稳步可持续发展，完善循环经济产业链，提前夯实了产业基础，是同类企业中产业链条比较完整、极具竞争力和影响力的企业。

创新是东和新材的立身之本。科研创新方面，东和新材通过自行研发，在生产工艺及技术换代方面持续创新，勇于开拓、敢于做“第一个吃螃蟹”的人，公司是国内较早发展菱镁矿“浮选”技术及“旋流动态闪速煅烧高活性氧化镁”技术的企业，且这两项技术在国内均为领先水平。截至2022年6月30日，东和新材拥有专利41项，其中，发明专利6项。公司表示，除自行投入外，未来将通过利用高校和科研院所的现有资源为公司自行研发补位，积极、快速推动研发成果的落地与转化。

市场面上，菱镁制品市场空间与下游应用行业紧密相关。当前，中国经济的内在增长动力仍然较强，与钢铁、建材发展密切相关的消费结构升级，基础设施投入的加大、新农村建设、城镇化进程加快及一些重大项目的具体实施和推进，都将继续拉动钢铁、建材等相关工业增长。下游应用行业良好的发展前景，能够为菱镁制品行业的市场增长空间提供良好的保障。

客户方面，依靠自身的技术积累、规模优势，以及稳定的产品质量、极具竞争力的产品性价比，目前，东和新材已与国际知名耐火材料企业英国维苏威集团下属企业营口鲅鱼圈耐火材料有限公司、日本黑崎播磨集团下属企业营口黑崎铁瑞耐火材料有限公司、南非知名钢铁企业ArcelorMittal Southafrica Limited(阿赛洛米塔尔)、印度知名钢铁企业Tata Steel BSL Limited(塔塔布衫)、国内知名钢铁企业吉林建龙钢铁有限责任公司，国际行业资深贸易商客户Southern Minerrals IntlTrading Ltd(南方矿产)、Normag Gmbh(德国诺马)、大连赛诺五金矿产有限公司等客户建立了长期稳定的合作关系，公司未来业务经营具备强劲的持续发展能力。

财务方面，近年来，凭借强大的科研实力、过硬的产品力，以及市场等多重利好因素影响下，东和新材的收入规模持续扩大，公司的盈利能力也在不断增强。

据招股书，2019年-2021年以及2022年1-6月份，东和新材分别实现营收57,384.09万元、51,582.09万元、60,900.74万元以及34,120.43万元;对应实现净利润8083.68万元、6984.34万元、10119.18万元与7453.32万元。

东和新材本次公开发行股份数量为2,000.00万股，发行后总股本为16,554.00万股，本次发行数量占发行后总股本的12.08%(超额配售选择权行使前)。东和新材授予东莞证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至16,854.00万股，本次发行数量占发行后总股本的13.65%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行价格为8.68元/股，超额配售选择权实施前，本次发行预计募集资金总额为17,360.00万元;若全额行使超额配售选择权，本次发行募集资金总额为19,964.00万元。

根据安排，本次募资扣除发行费用后，资金将用于二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目，偿还银行贷款及补充流动资金。具体来看：

据招股书，东和新材二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目总投资为54,138.04万元，其中，拟使用募集资金30000万元仅用于该项目轻烧氧化镁工艺系统的建设，而项目二氧化碳回收系统的建设，则由东和新材自筹资金实施。

项目建设周期为18个月，建设完成后试生产经营1年，预计产能达到设计产能的60%，自第2年起达到设计产能的100%，届时将实现年捕集纯化二氧化碳15.2万吨及年产17.16万吨高活性轻烧氧化镁。经测算，其产出的轻烧氧化镁达产后年营业收入为22,347万元，具有较好的盈利水平。

需要提及的是，公司本次生产线为环保型生产线，项目利用“外燃式高温煅烧矿物质旋窑生产技术及装备”技术，由菱镁矿(碳酸镁)焙烧工艺生产出高纯度、高活性轻烧氧化物产品，同时，可将矿物分解产生的二氧化碳、粉尘全部回收，实现了生产过程中的综合利用和清洁生产。

与此同时，10,000万元资金偿还银行贷款及补充流动资金的到位，公司的资金实力将再度增强，负债规模有望进一步降低，公司业务发展和对营运资金的需求也将得到满足。

即将登陆资本市场，东和新材董事长、总经理毕胜民强调，未来，公司的产业链也将向镁化工、镁建材行业延伸，将通过更深入的资源整合，更立体、多维的工艺变革，实现镁资源的最高效利用，真正做到绿色经济、绿色生产;同时，也将带动整个行业的技术突破与产品革新，最终能为公司股东、员工及所有投资者创造更高的价值回报!

东和新材本次发行网上申购时间为2023年3月15日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00;发行代码为“889210”。